Liên minh châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của ngành dệt may Trung Quốc.Tỷ trọng xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang EU so với toàn ngành đạt mức cao nhất là 21,6% vào năm 2009, vượt qua Hoa Kỳ về quy mô.Sau đó, tỷ trọng của EU trong xuất khẩu dệt may của Trung Quốc giảm dần cho đến khi bị ASEAN vượt qua vào năm 2021 và tỷ trọng này giảm xuống còn 14,4% vào năm 2022. Kể từ năm 2023, quy mô xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang các nước Liên minh châu Âu tiếp tục giảm.Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang EU từ tháng 1 đến tháng 4 đạt 10,7 tỷ USD, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ trọng xuất khẩu toàn ngành giảm xuống 11,5%. .
Vương quốc Anh từng là một thành phần quan trọng của thị trường EU và chính thức hoàn tất Brexit vào cuối năm 2020. Sau Brexit của Brexit, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của EU đã giảm khoảng 15%.Năm 2022, xuất khẩu dệt may của Trung Quốc sang Anh đạt tổng cộng 7,63 tỷ USD.Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, xuất khẩu hàng dệt may của Trung Quốc sang Anh lên tới 1,82 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kể từ năm nay, xuất khẩu của ngành dệt may Trung Quốc sang EU và thị trường Anh đã giảm, điều này liên quan chặt chẽ đến xu hướng kinh tế vĩ mô và mô hình mua sắm nhập khẩu.
Phân tích môi trường tiêu dùng
Lãi suất tiền tệ đã được tăng lên nhiều lần, làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế, dẫn đến tăng trưởng thu nhập cá nhân kém và cơ sở tiêu dùng không ổn định.
Kể từ năm 2023, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng lãi suất ba lần và lãi suất chuẩn đã tăng từ 3% lên 3,75%, cao hơn đáng kể so với chính sách lãi suất 0 vào giữa năm 2022;Ngân hàng Anh cũng đã tăng lãi suất hai lần trong năm nay, với lãi suất chuẩn tăng lên 4,5%, cả hai đều đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008.Lãi suất tăng làm tăng chi phí đi vay, hạn chế sự phục hồi của đầu tư và tiêu dùng, dẫn đến suy yếu kinh tế và tăng trưởng thu nhập cá nhân chậm lại.Trong quý 1 năm 2023, GDP của Đức giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi GDP của Anh và Pháp chỉ tăng lần lượt 0,2% và 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Tốc độ tăng trưởng giảm lần lượt 4,3, 10,4 và 3,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.Trong quý đầu tiên, thu nhập khả dụng của các hộ gia đình Đức tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước, lương danh nghĩa của nhân viên người Anh tăng 5,2% so với cùng kỳ, giảm lần lượt 4 và 3,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ. cùng kỳ năm ngoái và sức mua thực tế của các hộ gia đình Pháp giảm 0,4% so với tháng trước.Ngoài ra, theo báo cáo của chuỗi siêu thị Asadal của Anh, 80% thu nhập khả dụng của hộ gia đình Anh đã giảm trong tháng 5 và 40% hộ gia đình Anh rơi vào tình trạng thu nhập âm.Thu nhập thực tế không đủ để chi trả các hóa đơn và tiêu dùng nhu yếu phẩm.
Giá chung cao, giá tiêu dùng quần áo và các sản phẩm quần áo dao động và tăng cao, làm suy yếu sức mua thực tế.
Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như dư thừa thanh khoản và thiếu hụt nguồn cung, các nước châu Âu nhìn chung phải đối mặt với áp lực lạm phát nghiêm trọng kể từ năm 2022. Mặc dù khu vực đồng euro và Vương quốc Anh thường xuyên tăng lãi suất kể từ năm 2022 để hạn chế tăng giá, tỷ lệ lạm phát ở EU và Anh vẫn gần đây đã giảm từ mức cao hơn 10% trong nửa cuối năm 2022 xuống còn 7% đến 9%, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức lạm phát thông thường khoảng 2%.Giá cao đã làm tăng đáng kể chi phí sinh hoạt và hạn chế sự tăng trưởng của nhu cầu tiêu dùng.Trong quý 1 năm 2023, mức tiêu dùng cuối cùng của các hộ gia đình Đức giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi tiêu tiêu dùng thực tế của các hộ gia đình Anh không tăng;Mức tiêu dùng cuối cùng của các hộ gia đình Pháp giảm 0,1% so với tháng trước, trong khi lượng tiêu dùng cá nhân sau khi loại trừ các yếu tố giá giảm 0,6% so với tháng trước.
Từ góc độ giá tiêu dùng quần áo, Pháp, Đức và Anh không những không giảm dần khi áp lực lạm phát giảm bớt mà còn có xu hướng dao động tăng lên.Trong bối cảnh thu nhập hộ gia đình kém tăng trưởng, giá cao có tác động hạn chế đáng kể đến việc tiêu dùng quần áo.Trong quý 1 năm 2023, chi tiêu tiêu dùng quần áo và giày dép hộ gia đình ở Đức tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi ở Pháp và Anh, chi tiêu tiêu dùng quần áo và giày dép hộ gia đình giảm lần lượt 0,4% và 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. , với tốc độ tăng trưởng giảm lần lượt 48,4, 6,2 và 27,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.Vào tháng 3 năm 2023, doanh số bán lẻ các sản phẩm liên quan đến quần áo ở Pháp giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi vào tháng 4, doanh số bán lẻ các sản phẩm liên quan đến quần áo ở Đức giảm 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái;Trong bốn tháng đầu năm, doanh số bán lẻ các sản phẩm liên quan đến quần áo ở Anh tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại 45,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.Nếu loại trừ việc tăng giá thì doanh số bán lẻ thực tế về cơ bản không tăng trưởng.
Phân tích tình hình nhập khẩu
Hiện nay, khối lượng nhập khẩu hàng dệt may trong EU đã tăng lên, trong khi nhập khẩu từ bên ngoài lại giảm.
Năng lực thị trường tiêu thụ các sản phẩm dệt may của EU tương đối lớn và do nguồn cung dệt may độc lập của EU giảm dần, nhập khẩu từ bên ngoài là một cách quan trọng để EU đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.Năm 1999, tỷ trọng nhập khẩu từ bên ngoài trong tổng nhập khẩu hàng dệt may của EU chưa đến một nửa, chỉ 41,8%.Kể từ đó, tỷ lệ này tăng dần qua từng năm, vượt quá 50% kể từ năm 2010 cho đến khi giảm xuống dưới 50% một lần nữa vào năm 2021. Kể từ năm 2016, EU đã nhập khẩu hàng dệt may trị giá hơn 100 tỷ USD từ bên ngoài mỗi năm, với giá trị nhập khẩu là 153,9 tỷ USD vào năm 2022.
Kể từ năm 2023, nhu cầu nhập khẩu hàng dệt may từ bên ngoài EU đã giảm, trong khi thương mại nội khối vẫn duy trì tăng trưởng.Trong quý 1, tổng kim ngạch nhập khẩu từ bên ngoài là 33 tỷ USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước và tỷ trọng này giảm xuống 46,8%;Giá trị nhập khẩu hàng dệt may vào EU là 37,5 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo góc độ từng quốc gia, trong quý đầu tiên, Đức và Pháp nhập khẩu hàng dệt may từ bên trong EU tăng lần lượt 3,7% và 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu hàng dệt may từ bên ngoài EU giảm 0,3 % và 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
Sự sụt giảm trong nhập khẩu hàng dệt may từ Liên minh châu Âu ở Anh nhỏ hơn đáng kể so với nhập khẩu từ bên ngoài EU.
Nhập khẩu hàng dệt may của Anh chủ yếu là thương mại với các nước bên ngoài EU.Năm 2022, Vương quốc Anh nhập khẩu tổng cộng 27,61 tỷ pound hàng dệt may, trong đó chỉ 32% được nhập khẩu từ EU và 68% được nhập khẩu từ bên ngoài EU, thấp hơn một chút so với mức đỉnh 70,5% vào năm 2010. Theo dữ liệu, Brexit không có tác động đáng kể đến thương mại dệt may giữa Anh và EU.
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, Anh nhập khẩu tổng cộng 7,16 tỷ pound hàng dệt may, trong đó lượng hàng dệt may nhập khẩu từ EU giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng hàng dệt may nhập khẩu từ ngoài EU giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước và tỷ trọng nhập khẩu từ bên ngoài EU cũng giảm 3,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ xuống còn 63,5%.
Trong những năm gần đây, tỷ trọng của Trung Quốc trên thị trường nhập khẩu hàng dệt may của EU và Anh ngày càng giảm dần qua từng năm.
Trước năm 2020, tỷ trọng của Trung Quốc trong thị trường nhập khẩu hàng dệt may EU đạt mức cao nhất là 42,5% vào năm 2010, sau đó giảm dần qua từng năm, xuống còn 31,1% vào năm 2019. Sự bùng phát của dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu tăng trưởng nhanh chóng. cho mặt nạ, quần áo bảo hộ của Liên minh Châu Âu và các sản phẩm khác.Việc nhập khẩu ồ ạt vật tư phòng chống dịch bệnh đã nâng thị phần của Trung Quốc trên thị trường nhập khẩu hàng dệt may của EU lên mức cao 42,7%.Tuy nhiên, kể từ đó, do nhu cầu về vật tư phòng chống dịch bệnh giảm so với mức đỉnh điểm và môi trường thương mại quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, thị phần hàng dệt may do Trung Quốc xuất khẩu vào Liên minh Châu Âu đã quay trở lại quỹ đạo đi xuống, đạt 32,3% vào năm 2022. Trong khi thị phần của Trung Quốc giảm thì thị phần của ba quốc gia Nam Á như Bangladesh, Ấn Độ và Pakistan lại tăng lên đáng kể nhất.Năm 2010, sản phẩm dệt may của 3 nước Nam Á chỉ chiếm 18,5% thị trường nhập khẩu EU và tỷ lệ này tăng lên 26,7% vào năm 2022.
Kể từ khi cái gọi là “Đạo luật liên quan đến Tân Cương” của Hoa Kỳ có hiệu lực, môi trường ngoại thương của ngành dệt may Trung Quốc trở nên phức tạp và khắc nghiệt hơn.Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Châu Âu đã thông qua dự thảo được gọi là “Lệnh cấm lao động cưỡng bức”, khuyến nghị EU thực hiện các biện pháp cấm sử dụng các sản phẩm được sản xuất thông qua lao động cưỡng bức tại thị trường EU.Dù EU chưa công bố tiến độ và ngày dự thảo có hiệu lực nhưng nhiều bên mua đã điều chỉnh, giảm quy mô nhập khẩu trực tiếp để tránh rủi ro, gián tiếp thúc đẩy các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc tăng năng lực sản xuất ở nước ngoài, ảnh hưởng đến quy mô xuất khẩu trực tiếp của dệt may Trung Quốc. quần áo.
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, thị phần của Trung Quốc trong hàng dệt may nhập khẩu từ Liên minh châu Âu chỉ là 26,9%, giảm 4,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và tổng tỷ trọng của ba nước Nam Á vượt quá 2,3%. điểm.Từ góc độ quốc gia, thị phần của Trung Quốc trên thị trường nhập khẩu dệt may của Pháp và Đức, các nước thành viên chính của Liên minh châu Âu, đã giảm và thị phần của Trung Quốc trên thị trường nhập khẩu của Anh cũng cho thấy xu hướng tương tự.Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, tỷ trọng hàng dệt may Trung Quốc xuất khẩu vào các thị trường nhập khẩu Pháp, Đức, Anh lần lượt là 27,5%, 23,5% và 26,6%, giảm 4,6, 4,6 và 4,1%. điểm so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời gian đăng: 17-07-2023