Liên minh châu Âu là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng cho ngành dệt may của Trung Quốc. Tỷ lệ xuất khẩu dệt may và quần áo của Trung Quốc cho EU cho toàn bộ ngành công nghiệp đạt mức cao nhất là 21,6% trong năm 2009, vượt qua Hoa Kỳ về quy mô. Sau đó, tỷ lệ của EU trong xuất khẩu dệt và quần áo của Trung Quốc giảm dần, cho đến khi nó bị ASEAN vượt qua vào năm 2021, và tỷ lệ này đã giảm xuống 14,4% vào năm 2022. Kể từ năm 2023, quy mô xuất khẩu dệt may của Trung Quốc cho Liên minh châu Âu tiếp tục giảm. Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, xuất khẩu hàng dệt và quần áo của Trung Quốc cho EU từ tháng 1 đến tháng 4 đạt 10,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 20,5%hàng năm và tỷ lệ xuất khẩu cho toàn bộ ngành công nghiệp đã giảm xuống 11,5%.
Vương quốc Anh đã từng là một thành phần quan trọng của thị trường EU và chính thức hoàn thành Brexit vào cuối năm 2020. Sau Brexit của Brexit, tổng nhập khẩu dệt may và quần áo của EU đã giảm khoảng 15%. Năm 2022, xuất khẩu quần áo và dệt của Trung Quốc sang Anh với tổng trị giá 7,63 tỷ đô la. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, xuất khẩu hàng dệt và quần áo của Trung Quốc sang Anh lên tới 1,82 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,4%hàng năm.
Kể từ năm nay, xuất khẩu của ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc sang EU và thị trường Anh đã giảm, liên quan chặt chẽ đến xu hướng kinh tế vĩ mô và mô hình mua sắm nhập khẩu.
Phân tích môi trường tiêu dùng
Lãi suất tiền tệ đã được tăng nhiều lần, làm trầm trọng thêm sự yếu kém về kinh tế, dẫn đến tăng trưởng thu nhập cá nhân kém và cơ sở tiêu dùng không ổn định.
Kể từ năm 2023, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất ba lần và lãi suất điểm chuẩn đã tăng từ 3% lên 3,75%, cao hơn đáng kể so với chính sách lãi suất bằng không vào giữa năm 2022; Ngân hàng Anh cũng đã tăng lãi suất hai lần trong năm nay, với lãi suất điểm chuẩn tăng lên 4,5%, cả hai đều đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế năm 2008. Sự gia tăng lãi suất làm tăng chi phí vay, hạn chế sự phục hồi của đầu tư và tiêu dùng, dẫn đến sự yếu kém về kinh tế và tăng trưởng thu nhập cá nhân. Trong quý đầu tiên của năm 2023, GDP của Đức đã giảm 0,2% so với cùng kỳ, trong khi GDP của Vương quốc Anh và Pháp chỉ tăng 0,2% và 0,9% so với năm trước. Tốc độ tăng trưởng giảm 4,3, 10,4 và 3,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý đầu tiên, thu nhập khả dụng của các hộ gia đình Đức tăng 4,7% so với cùng kỳ, mức lương danh nghĩa của nhân viên Anh tăng 5,2% so với cùng kỳ, giảm 4 và 3,7 điểm tương ứng so với cùng kỳ năm ngoái và sức mua thực tế của các hộ gia đình Pháp giảm 0,4% mỗi tháng. Ngoài ra, theo báo cáo của chuỗi siêu thị Asadal của Anh, 80% thu nhập khả dụng của hộ gia đình Anh đã giảm trong tháng 5 và 40% hộ gia đình Anh rơi vào tình trạng thu nhập tiêu cực. Thu nhập thực tế là không đủ để thanh toán hóa đơn và tiêu thụ các nhu yếu phẩm.
Giá tổng thể cao, và giá tiêu dùng của các sản phẩm quần áo và quần áo đang dao động và tăng, làm suy yếu sức mua thực tế.
Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thanh khoản dư thừa và tình trạng thiếu cung, các nước châu Âu thường phải đối mặt với áp lực lạm phát nghiêm trọng kể từ năm 2022. Mặc dù Eurozone và Vương quốc Anh thường tăng lãi suất kể từ năm 2022 để tăng giá, tỷ lệ lạm phát ở EU và Anh vẫn giảm so với mức cao hơn 7%. Giá cao đã tăng đáng kể chi phí sinh hoạt và kiềm chế sự tăng trưởng của nhu cầu tiêu dùng. Trong quý đầu tiên của năm 2023, mức tiêu thụ cuối cùng của các hộ gia đình Đức đã giảm 1% so với cùng kỳ, trong khi chi phí tiêu dùng thực tế của các hộ gia đình Anh không tăng; Tiêu thụ cuối cùng của các hộ gia đình Pháp giảm 0,1% mỗi tháng, trong khi số lượng tiêu thụ cá nhân sau khi loại trừ các yếu tố giá giảm 0,6% mỗi tháng.
Từ quan điểm về giá tiêu thụ quần áo, Pháp, Đức và Vương quốc Anh không chỉ không dần dần giảm khi giảm áp lực lạm phát, mà còn cho thấy một xu hướng đi lên dao động. Trong bối cảnh tăng trưởng thu nhập hộ gia đình kém, giá cao có tác dụng ức chế đáng kể đối với tiêu thụ quần áo. Trong quý đầu tiên của năm 2023, chi phí tiêu thụ quần áo và giày gia dụng ở Đức đã tăng 0,9% so với cùng kỳ, trong khi ở Pháp và Vương quốc Anh, chi phí tiêu thụ quần áo và giày gia đình giảm 0,4% và 3,8% so với năm trước, với tốc độ tăng trưởng giảm 48,4, 6,2 và 27,4 điểm so với tỷ lệ tương tự. Vào tháng 3 năm 2023, doanh số bán lẻ các sản phẩm liên quan đến quần áo tại Pháp đã giảm 0,1% so với cùng kỳ, trong khi vào tháng Tư, doanh số bán lẻ các sản phẩm liên quan đến quần áo ở Đức đã giảm 8,7% so với cùng kỳ; Trong bốn tháng đầu tiên, doanh số bán lẻ của các sản phẩm liên quan đến quần áo ở Anh đã tăng 13,4% so với cùng kỳ, làm chậm 45,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu việc tăng giá được loại trừ, doanh số bán lẻ thực tế về cơ bản là không tăng trưởng.
Phân tích tình huống nhập khẩu
Hiện tại, khối lượng nhập khẩu của hàng dệt và quần áo trong EU đã tăng lên, trong khi nhập khẩu bên ngoài đã giảm.
Khả năng thị trường tiêu thụ của các sản phẩm dệt và quần áo của EU là tương đối lớn, và do giảm dần nguồn cung độc lập của EU trong dệt may, nhập khẩu bên ngoài là một cách quan trọng để EU đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Năm 1999, tỷ lệ nhập khẩu bên ngoài so với tổng nhập khẩu Dệt may và quần áo của EU là ít hơn một nửa, chỉ 41,8%. Kể từ đó, tỷ lệ này đã tăng lên hàng năm, vượt quá 50% kể từ năm 2010, cho đến khi nó giảm xuống dưới 50% một lần nữa vào năm 2021. Kể từ năm 2016, EU đã nhập khẩu hàng dệt và quần áo trị giá hơn 100 tỷ đô la từ bên ngoài mỗi năm, với giá trị nhập khẩu 153,9 tỷ đô la vào năm 2022.
Từ năm 2023, nhu cầu về hàng dệt và quần áo nhập khẩu từ bên ngoài EU đã giảm, trong khi thương mại nội bộ đã duy trì sự tăng trưởng. Trong quý đầu tiên, tổng cộng 33 tỷ đô la Mỹ đã được nhập khẩu từ bên ngoài, giảm 7,9%so với năm và tỷ lệ đã giảm xuống còn 46,8%; Giá trị nhập khẩu của hàng dệt may và quần áo trong EU là 37,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,9% so với năm trước. Từ một quốc gia từng quốc gia, trong quý đầu tiên, Đức và Pháp đã nhập khẩu hàng dệt và quần áo từ trong EU tăng lần lượt 3,7% và 10,3% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu hàng dệt và quần áo từ bên ngoài EU giảm 0,3% và 9,9% so với cùng kỳ.
Sự suy giảm nhập khẩu dệt may và quần áo từ Liên minh châu Âu ở Anh nhỏ hơn đáng kể so với hàng nhập khẩu từ bên ngoài EU.
Nhập khẩu hàng dệt và quần áo của Anh chủ yếu là giao dịch với bên ngoài EU. Vào năm 2022, Vương quốc Anh đã nhập khẩu tổng cộng 27,61 tỷ bảng hàng dệt may, trong đó chỉ có 32% được nhập khẩu từ EU và 68% được nhập khẩu từ bên ngoài EU, thấp hơn một chút so với mức cao nhất 70,5% trong năm 2010.
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, Vương quốc Anh đã nhập khẩu tổng cộng 7,16 tỷ bảng hàng dệt may và quần áo, trong đó số lượng hàng dệt và quần áo nhập khẩu từ EU giảm 4,7% so với năm trước, số lượng hàng dệt và quần áo được nhập từ EU.
Trong những năm gần đây, tỷ lệ của Trung Quốc tại thị trường nhập khẩu dệt may và quần áo của Anh đã giảm từng năm.
Trước năm 2020, tỷ lệ của Trung Quốc trong thị trường Nhập khẩu Dệt và Quần áo của EU đạt mức cao nhất là 42,5% trong năm 2010 và từ đó đã giảm theo từng năm, giảm xuống còn 31,1% vào năm 2019. Việc nhập khẩu khổng lồ các vật liệu phòng ngừa dịch đã nâng thị phần của Trung Quốc trong thị trường nhập khẩu dệt và quần áo EU lên mức cao 42,7%. Tuy nhiên, kể từ đó, khi nhu cầu về các tài liệu phòng chống dịch đã giảm từ đỉnh cao và môi trường thương mại quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, thị phần hàng dệt may và quần áo do Trung Quốc xuất khẩu tại Liên minh châu Âu đã trở lại một quỹ đạo giảm, tăng 32,3% vào năm 2022. Trong năm 2010, các sản phẩm dệt và quần áo của ba quốc gia Nam Á chỉ chiếm 18,5% thị trường nhập khẩu của EU và tỷ lệ này tăng lên 26,7% vào năm 2022.
Vì cái gọi là Đạo luật liên quan đến Tân Cương tại Hoa Kỳ có hiệu lực, môi trường ngoại thương của ngành công nghiệp dệt may của Trung Quốc đã trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Vào tháng 9 năm 2022, Ủy ban Châu Âu đã thông qua dự thảo Ban hành quyết bắt buộc Lao động, khuyến nghị EU thực hiện các biện pháp cấm sử dụng các sản phẩm được sản xuất thông qua lao động cưỡng bức tại thị trường EU. Mặc dù EU chưa công bố tiến trình và ngày có hiệu lực của dự thảo, nhiều người mua đã điều chỉnh và giảm quy mô nhập khẩu trực tiếp của họ để tránh rủi ro, gián tiếp khiến các doanh nghiệp dệt may tăng năng lực sản xuất ở nước ngoài, ảnh hưởng đến quy mô xuất khẩu trực tiếp của hàng dệt may và quần áo Trung Quốc.
Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, thị phần hàng dệt và quần áo nhập khẩu của Trung Quốc chỉ là 26,9%, giảm 4,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và tổng tỷ lệ của ba quốc gia Nam Á vượt quá 2,3 điểm phần trăm. Từ góc độ quốc gia, thị phần của Trung Quốc trong thị trường nhập khẩu dệt may của Pháp và Đức, các quốc gia thành viên chính của Liên minh châu Âu, đã giảm và thị phần của nó trong thị trường nhập khẩu của Vương quốc Anh cũng cho thấy xu hướng tương tự. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2023, tỷ lệ hàng dệt và quần áo do Trung Quốc xuất khẩu tại thị trường nhập khẩu của Pháp, Đức và Vương quốc Anh lần lượt là 27,5%, 23,5%và 26,6%, giảm 4,6, 4,6 và 4,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời gian đăng: Tháng 7-17-2023