1. Hoa Kỳ
Tăng trưởng bán lẻ quần áo và giảm nhẹ đồ nội thất gia đình
Số liệu mới nhất của Bộ Lao động Mỹ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 tăng 3,4% so với cùng kỳ và 0,3% so với tháng;CPI cơ bản tiếp tục giảm xuống 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021, với áp lực lạm phát giảm nhẹ.
Doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ vẫn ổn định hàng tháng và tăng 3% so với cùng kỳ trong tháng 4.Cụ thể, doanh số bán lẻ cốt lõi giảm 0,3% so với tháng trước.Trong số 13 danh mục, 7 danh mục có doanh số bán hàng giảm, trong đó các nhà bán lẻ trực tuyến, đồ thể thao và nhà cung cấp hàng hóa sở thích có mức giảm đáng kể nhất.
Những dữ liệu bán hàng này cho thấy nhu cầu tiêu dùng, vốn đang hỗ trợ nền kinh tế, đang suy yếu.Mặc dù thị trường lao động vẫn mạnh mẽ và cung cấp đủ khả năng chi tiêu cho người tiêu dùng, giá cả và lãi suất cao có thể tiếp tục siết chặt tài chính hộ gia đình và hạn chế mua hàng hóa không thiết yếu.
Cửa hàng quần áo, may mặc: Doanh số bán lẻ tháng 4 đạt 25,85 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cửa hàng nội thất và đồ gia dụng: Doanh số bán lẻ trong tháng 4 đạt 10,67 tỷ USD, giảm 0,5% so với tháng trước và giảm 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cửa hàng tổng hợp (bao gồm siêu thị và cửa hàng bách hóa): Doanh số bán lẻ trong tháng 4 là 75,87 tỷ USD, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.Doanh số bán lẻ của các cửa hàng bách hóa đạt 10,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,5% so với tháng trước và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.
Nhà bán lẻ phi vật lý: Doanh số bán lẻ trong tháng 4 là 119,33 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tỷ lệ bán hàng tồn kho hộ gia đình tăng trưởng, quần áo ổn định
Trong tháng 3, tỷ lệ hàng tồn kho/doanh thu của các cửa hàng quần áo và may mặc tại Mỹ là 2,29, tăng nhẹ 0,9% so với tháng trước;Tỷ lệ hàng tồn kho/doanh thu của đồ nội thất, nội thất gia đình và cửa hàng điện tử là 1,66, tăng 2,5% so với tháng trước.
2. EU
Vĩ mô: Báo cáo Triển vọng Kinh tế Mùa xuân 2024 của Ủy ban Châu Âu cho rằng kể từ đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế của EU đã đạt kết quả tốt hơn dự kiến, mức độ lạm phát được kiểm soát và tốc độ mở rộng kinh tế bắt đầu hình thành.Báo cáo dự đoán nền kinh tế EU sẽ tăng trưởng lần lượt 1% và 1,6% vào năm 2024 và 2025, đồng thời nền kinh tế Eurozone sẽ tăng trưởng lần lượt 0,8% và 1,4% vào năm 2024 và 2025. Theo dữ liệu sơ bộ từ Eurostat, Giá tiêu dùng Chỉ số (CPI) tại khu vực Eurozone tăng 2,4% so với cùng kỳ trong tháng 4, mức giảm đáng kể so với trước đó.
Bán lẻ: Theo ước tính của Eurostat, khối lượng giao dịch bán lẻ của Khu vực đồng Euro tăng 0,8% so với tháng trước vào tháng 3 năm 2024, trong khi EU tăng 1,2%.So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số doanh số bán lẻ tăng 0,7%, trong khi EU tăng 2,0%.
3. Nhật Bản
Vĩ mô: Theo khảo sát thu nhập và chi tiêu hộ gia đình tháng 3 do Bộ Tổng hợp Nhật Bản công bố gần đây, chi tiêu tiêu dùng trung bình hàng tháng của các hộ gia đình có từ hai người trở lên vào năm 2023 (tháng 4 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024) là 294116 yên (khoảng 14000 RMB) , giảm 3,2% so với năm trước, đánh dấu mức giảm đầu tiên trong 3 năm.Nguyên nhân chính là do giá cả tăng cao trong thời gian dài và người tiêu dùng đang cầm ví.
Bán lẻ: Theo số liệu điều chỉnh từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, doanh số bán lẻ tại Nhật Bản trong tháng 3 tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Từ tháng 1 đến tháng 3, doanh số bán lẻ tích lũy hàng dệt may ở Nhật Bản đạt 1,94 nghìn tỷ yên, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
4. Vương quốc Anh
Vĩ mô: Gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã hạ thấp kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế trong tương lai ở Anh.Dự báo tăng trưởng của OECD đối với nền kinh tế Anh năm nay đã giảm từ 0,7% trong tháng 2 xuống 0,4% và dự báo tăng trưởng cho năm 2025 đã giảm từ 1,2% trước đó xuống 1,0%.Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng hạ thấp kỳ vọng đối với nền kinh tế Anh khi cho rằng GDP của Anh sẽ chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm 2024, thấp hơn dự báo tháng 1 là 0,6%.
Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Anh, khi giá năng lượng tiếp tục giảm, tốc độ tăng trưởng CPI của Anh trong tháng 4 đã giảm từ 3,2% trong tháng 3 xuống 2,3%, mức thấp nhất trong gần 3 năm.
Bán lẻ: Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh, doanh số bán lẻ ở Anh giảm 2,3% so với tháng trước trong tháng 4, đánh dấu hiệu suất tồi tệ nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, với mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 2,7%.Do thời tiết ẩm ướt, người mua hàng ngại mua sắm trên các tuyến phố thương mại, doanh số bán lẻ của hầu hết các mặt hàng như quần áo, dụng cụ thể thao, đồ chơi... đều giảm trong tháng 4.Từ tháng 1 đến tháng 4, doanh số bán lẻ tích lũy của hàng dệt may, quần áo và giày dép ở Anh lên tới 17,83 tỷ bảng Anh, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
5. Úc
Bán lẻ: Cục Thống kê Australia báo cáo rằng, điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 4 tăng khoảng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái và khoảng 0,1% so với tháng trước, đạt 35,714 tỷ AUD (khoảng 172,584 tỷ RMB).Nhìn vào các ngành khác nhau, doanh số bán lẻ trong lĩnh vực bán lẻ hàng gia dụng của Australia tăng 0,7% trong tháng 4;Doanh số bán quần áo, giày dép và phụ kiện cá nhân trong lĩnh vực bán lẻ giảm 0,7% so với tháng trước;Doanh số bán hàng trong lĩnh vực cửa hàng bách hóa tăng 0,1% so với tháng trước.Từ tháng 1 đến tháng 4, doanh số bán lẻ tích lũy của các cửa hàng quần áo, quần áo và giày dép lên tới 11,9 tỷ AUD, giảm nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giám đốc Thống kê Bán lẻ tại Cục Thống kê Australia cho biết, chi tiêu bán lẻ tại Australia tiếp tục yếu, với doanh số bán hàng tăng nhẹ trong tháng 4 nhưng không đủ bù đắp cho sự sụt giảm trong tháng 3.Trên thực tế, kể từ đầu năm 2024, doanh số bán lẻ của Australia vẫn ổn định do người tiêu dùng thận trọng và giảm chi tiêu tùy ý.
6. Kết quả kinh doanh bán lẻ
Tất cả các loài chim
Allbirds đã công bố kết quả quý đầu tiên tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, với doanh thu giảm 28% xuống còn 39,3 triệu USD, lỗ ròng 27,3 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 680 điểm cơ bản lên 46,9%.Công ty dự kiến doanh số bán hàng sẽ tiếp tục giảm trong năm nay, với doanh thu giảm 25% trong cả năm 2024 xuống còn 190 triệu USD.
Colombia
Thương hiệu ngoài trời của Mỹ Columbia đã công bố kết quả quý 1 năm 2024 tính đến ngày 31 tháng 3, với doanh thu giảm 6% xuống còn 770 triệu USD, lợi nhuận ròng giảm 8% xuống 42,39 triệu USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 50,6%.Tính theo thương hiệu, doanh thu của Columbia giảm 6% xuống còn khoảng 660 triệu USD.Công ty dự kiến doanh số bán hàng sẽ giảm 4% trong cả năm 2024 xuống còn 3,35 tỷ USD.
Lululemon
Doanh thu của Lululemon trong năm tài chính 2023 tăng 19% lên 9,6 tỷ USD, lợi nhuận ròng tăng 81,4% lên 1,55 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp là 58,3%.Công ty cho biết doanh thu và lợi nhuận thấp hơn dự kiến, chủ yếu do nhu cầu đối với các sản phẩm thể thao và giải trí cao cấp ở Bắc Mỹ suy yếu.Công ty dự kiến doanh thu từ 10,7 tỷ USD đến 10,8 tỷ USD cho năm tài chính 2024, trong khi các nhà phân tích dự đoán con số này là 10,9 tỷ USD.
HanesThương hiệu
Hanes Brands Group, một nhà sản xuất quần áo của Mỹ, đã công bố kết quả quý 1 năm 2024, với doanh thu thuần giảm 17% xuống còn 1,16 tỷ USD, lợi nhuận 52,1 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận gộp là 39,9% và hàng tồn kho giảm 28%.Theo bộ phận, doanh số bán hàng ở bộ phận nội y giảm 8,4% xuống còn 506 triệu USD, bộ phận đồ thể thao giảm mạnh 30,9% xuống 218 triệu USD, bộ phận quốc tế giảm 12,3% xuống 406 triệu USD và các bộ phận khác giảm mạnh 56,3% xuống 25,57 triệu USD.
Thương hiệu Kontool
Công ty mẹ của Lee, Kontool Brands, đã công bố kết quả quý đầu tiên, với doanh thu giảm 5% xuống còn 631 triệu USD, chủ yếu là do các biện pháp quản lý hàng tồn kho của các nhà bán lẻ Hoa Kỳ, doanh số bán sản phẩm theo mùa giảm và doanh số bán hàng trên thị trường quốc tế sụt giảm.Tính theo thị trường, doanh thu tại thị trường Mỹ giảm 5% xuống còn 492 triệu USD, trong khi tại thị trường quốc tế, giảm 7% xuống còn 139 triệu USD.Tính theo thương hiệu, doanh thu của Wrangler giảm 3% xuống còn 409 triệu USD, trong khi Lee giảm 9% xuống còn 219 triệu USD.
Macy's
Tính đến ngày 4 tháng 5 năm 2024, kết quả quý 1 của Macy cho thấy doanh thu giảm 2,7% xuống còn 4,8 tỷ USD, lợi nhuận là 62 triệu USD, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm 80 điểm cơ bản xuống 39,2% và tồn kho hàng hóa tăng 1,7%.Trong thời gian này, công ty đã mở một cửa hàng bách hóa Macy's nhỏ rộng 31.000 foot vuông ở Laurel Hill, New Jersey và có kế hoạch mở 11 đến 24 cửa hàng mới trong năm nay.Macy's dự kiến sẽ tạo ra doanh thu từ 4,97 tỷ USD đến 5,1 tỷ USD trong quý hai.
Puma
Thương hiệu thể thao Puma của Đức đã công bố kết quả quý đầu tiên, với doanh thu giảm 3,9% xuống 2,1 tỷ euro và lợi nhuận giảm 1,8% xuống 900 triệu euro.Theo thị trường, doanh thu tại các thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi giảm 3,2%, thị trường Châu Mỹ giảm 4,6% và thị trường Châu Á Thái Bình Dương giảm 4,1%.Theo danh mục, doanh số bán giày dép tăng 3,1% lên 1,18 tỷ euro, quần áo giảm 2,4% xuống 608 triệu euro và phụ kiện giảm 3,2% xuống 313 triệu euro.
Ralph Lauren
Ralph Lauren đã công bố kết quả cho năm tài chính và quý 4 kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Doanh thu tăng 2,9% lên 6,631 tỷ USD, lợi nhuận ròng tăng 23,52% lên 646 triệu USD, lợi nhuận gộp tăng 6,4% lên 4,431 tỷ USD và lợi nhuận gộp tỷ suất lợi nhuận tăng 190 điểm cơ bản lên 66,8%.Trong quý 4, doanh thu tăng 2% lên 1,6 tỷ USD, với lợi nhuận ròng là 90,7 triệu USD, so với 32,3 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
TJX
Nhà bán lẻ giảm giá TJX của Hoa Kỳ đã công bố kết quả quý 1 kể từ ngày 4 tháng 5 năm 2024, với doanh thu tăng 6% lên 12,48 tỷ USD, lợi nhuận đạt 1,1 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 1,1 điểm phần trăm lên 30%.Theo bộ phận, bộ phận Marmaxx chịu trách nhiệm bán quần áo và các sản phẩm khác có doanh thu tăng 5% lên 7,75 tỷ USD, bộ phận Nội thất gia đình tăng 6% lên 2,079 tỷ USD, bộ phận TJX Canada tăng 7% lên 1,113 tỷ USD, và bộ phận TJX International tăng 9% lên 1,537 tỷ USD.
Dưới áo giáp
Thương hiệu thể thao Mỹ Andemar đã công bố kết quả cả năm cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, với doanh thu giảm 3% xuống còn 5,7 tỷ USD và lợi nhuận là 232 triệu USD.Theo danh mục, doanh thu quần áo trong năm giảm 2% xuống còn 3,8 tỷ USD, giày dép giảm 5% xuống còn 1,4 tỷ USD và phụ kiện giảm 1% xuống còn 406 triệu USD.Để tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty và khôi phục tăng trưởng hiệu suất, Andema đã tuyên bố sa thải và cắt giảm hợp đồng tiếp thị của bên thứ ba.Trong tương lai, công ty sẽ giảm bớt các hoạt động quảng cáo và tập trung phát triển công ty vào lĩnh vực kinh doanh quần áo nam cốt lõi.
Walmart
Wal Mart đã công bố kết quả quý đầu tiên tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Doanh thu của công ty tăng 6% lên 161,5 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh tăng 13,7% lên 7,1 tỷ USD, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng 42 điểm cơ bản lên 24,1%, và hàng tồn kho toàn cầu của nó giảm 7%.Wal Mart đang tăng cường kinh doanh trực tuyến và chú ý nhiều hơn đến kinh doanh thời trang.Năm ngoái, doanh số bán hàng thời trang của công ty tại Hoa Kỳ đạt 29,5 tỷ USD và doanh số bán hàng trực tuyến toàn cầu lần đầu tiên vượt quá 100 tỷ USD, đạt mức tăng trưởng 21% trong quý đầu tiên.
Zalando
Gã khổng lồ thương mại điện tử châu Âu Zalando đã công bố kết quả quý 1 năm 2024, với doanh thu giảm 0,6% xuống 2,24 tỷ euro và lợi nhuận trước thuế đạt 700.000 euro.Ngoài ra, tổng GMV giao dịch hàng hóa của công ty trong kỳ tăng 1,3% lên 3,27 tỷ euro, trong khi số lượng người dùng hoạt động giảm 3,3% xuống 49,5 triệu người.Zalando2023 chứng kiến doanh thu giảm 1,9% xuống còn 10,1 tỷ euro, lợi nhuận trước thuế tăng 89% lên 350 triệu euro và GMV giảm 1,1% xuống 14,6 tỷ euro.
Thời gian đăng: Jun-09-2024